De VS laten een gestage groei zien in de elektronicaproductie.De gemiddelde verandering over drie maanden ten opzichte van een jaar geleden (3/12) in maart 2019 was 6,2%, de 12e opeenvolgende maand met groei van meer dan 5%.De productie van elektronica in China vertraagt, met een groei op 3/12 maart 2019 van 8,2%, vergelijkbaar met 8,3% in februari.Dit is de eerste keer dat de groei van de elektronicaproductie in China sinds november 2016 is vertraagd tot onder de 10%. De 28 landen van de Europese Unie (EU) vertoonden een daling van de elektronische productie van 3/12 in december 2018 tot en met februari 2019, na een volatiele maar overwegend positieve groei van de voorafgaande twee jaar.
De productie van elektronica in belangrijke Aziatische landen is ook een gemengd beeld.Taiwan heeft nu de hoogste groei in de regio, met een groei van 3/12 maart 2019 van 15%, de derde opeenvolgende maand van groei met dubbele cijfers.Taiwan heeft zich hersteld van productiedalingen in 2015 tot en met 2017. De groei van Vietnam op 3/12 vertraagde tot 1% in april 2019 na een sterke groei in de afgelopen twee jaar, tot meer dan 60% in december 2017. Zuid-Korea, Maleisië, Singapore en Japan zijn allemaal dalingen in de afgelopen maanden.Japan was het afgelopen jaar zwak, terwijl de andere drie landen ergens in 2018 een groei met dubbele cijfers hadden.
Welke impact heeft het aanhoudende handelsgeschil tussen de VS en China gehad op de productie van elektronica?Kijken naar de Amerikaanse invoer van elektronische apparatuur in het eerste kwartaal van 2019 versus een jaar geleden, geeft een indicatie van de trends.De totale Amerikaanse invoer van elektronische apparatuur bedroeg $ 58,8 miljard in 1Q 2019, een daling van $ 2 miljard of 3,4% ten opzichte van 1Q 2018. De invoer uit China daalde met $ 3,7 miljard, of 11%.De invoer uit Mexico bleef stabiel op 10,9 miljard dollar.Vietnam is naar voren gekomen als de op twee na grootste bron van Amerikaanse elektronica-import, met $ 4,4 miljard in het eerste kwartaal van 2019, een stijging van $ 2,2 miljard of 95% ten opzichte van een jaar geleden.Taiwan was de vierde grootste bron, met $ 2,2 miljard, een stijging van 45% ten opzichte van een jaar geleden.Thailand en de meeste andere landen vertoonden een daling van de invoer van Amerikaanse elektronica ten opzichte van een jaar geleden.De gestage groei van de Amerikaanse elektronicaproductie, zoals hierboven weergegeven, terwijl de invoer is afgenomen, wijst op een mogelijke verschuiving van de elektronicaproductie naar de VS
Vier jaar geleden in februari 2015 schreven we bij Semiconductor Intelligence over de opkomst van Vietnam als elektronicafabrikant.Het handelsconflict tussen de VS en China heeft de groei van de elektronicaproductie in Vietnam versneld.Voorbeelden van de verschuiving zijn:
· In april kondigde LG Electronics aan dat het de productie van smartphones in Zuid-Korea zou stopzetten en de productie naar Vietnam zou verplaatsen.
· De op twee na grootste televisieproducent ter wereld, het Chinese TCL, begon in februari met de bouw van een grote tv-productiefaciliteit in Vietnam.
· Key Tronic, een in de VS gevestigde contractfabrikant, verwacht een deel van de productie van China naar Vietnam te verplaatsen met de opening van een nieuwe fabriek in Vietnam in juli.
Taiwan heeft ook geprofiteerd van het handelsconflict tussen de VS en China.In een Bloomberg-artikel van april staat dat 40 Taiwanese bedrijven een deel van de productie vanuit China naar Taiwan verplaatsen, geholpen door stimulansen van de Taiwanese overheid.Deze bedrijven investeren 6,7 miljard dollar en zijn van plan meer dan 21.000 banen te creëren.
Hoewel de verschuiving van de elektronicaproductie van China naar andere Aziatische landen is versneld door het huidige handelsconflict, is de trend de laatste jaren zichtbaar.Multinationale bedrijven verplaatsen de productie naar Vietnam en andere landen vanwege lagere arbeidskosten, gunstige handelsvoorwaarden en openheid voor buitenlandse investeringen.
Posttijd: 23-03-21